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公司属于软件开垦行业。8月22日，公司宣布2023年中报，上半年生意收入21。72亿元，同比增加21。25%；归母净利润5。99亿元，同比增加15。32%；归母扣非净利润5。76亿元，同比增加39。88%。
针对以上事故，本周，咱们精选了邦元证券、邦信□证券 两家机构■ 的明○星□领 ○▽ 会★ 师 所 ▽出 具○的研报。
1） 扣△ 非归母净利润完毕急迅增加，订阅占比陆续晋升。2023 年上半年， 公司完毕生意收入 ▽21。72 亿元，同比增加21。25%； 完毕归母净利润 5。99 亿元，同比增加 15。32%； 完毕扣 非归○★ 母净利润 ○ ★ 5。76 亿元，同比增加 39。88%。主生意务中，邦内小我办公 供职订阅生意收入… 12。52 亿元，同比增加 33。24%；邦内机构…订□ 阅及 供职生意收 入 4。18 亿元，同比增加 40。38%；邦内机○=构□授权生意收 入▽ 3。61 亿元，同比裁减 13。96%；互联网 广告及其 他生 意 收入= 1。41 亿元，同比增加 4。94%。上半年 订阅 生意总体收入 16。70 亿元，同比增加 35%，收入占比 77%，同比晋升 8 个百分点。
2） 月度 活 泼修 立数完毕安 稳增加，公有云 S=aaS ○生意进步胜利。小我办公供职订阅生意方面 科隆电磁 流量计官网，公司闭键产物月度活泼修立数维持安稳增加。截至 2023 年 6 月 30 日，公司闭键产物月度活泼修立数为 5。84 亿，同比增加 2。46%凯发k8官网登录vip凯发k8旗舰厅ag科隆电磁流量计官网，此中 WPS Of fi ○ce PC 版月度活 泼修立数 ★2。53 亿，同比增加9。05%；公司■累 计年度付费小 我用户数到▽ 达 3324 万，同比增加16。36%。机构客户生意方面，公司面向机闭▽级客户宣■布 数字办公全家桶 WP△S 365，供给实质创作、办公合营、绽放 生态□△及数字资产收 拾等才华，上半年公 有云周围 SaaS 付费企业数 同比增加 54%，付费企业续约率超 70%，金额续费率超 100%，带头公有云周围闭连收入同比增加 100%。
3） ○陆续加大研★发参加，宣布聪颖办公助手 W PS AI。上半年，公司研发参加达 7。17 亿元，同比增加 11。42%，研发用度率约 33%，研发职 员共▽ 计 2832 人，占总员工总数的 66%。公司宣布了基于大 ◁说 话模子的智能办 公助手 WP S AI，并定位为大说话模子利用方，锚定 AIGC（实质创作）、 Copi lot（聪颖助手）、将 AI正在邦内办公软件…周围率先落地的成效带给用户。 WPS AI 举动○协同办公赛道的类 ChatGPT 式利用，已接入WPS 文字、演示、外格、 PDF、金山文档等产物线，管理用户正在实质天生、实质知道、指令操○作 等方面▽□的普○ 通办公△困▽难。
4）… 赢余预◁测与投资提倡：公司是邦…内领先的办公软件和○供职供给商，正在策略实时▽★间改造驱动下，滋长空间雄伟。 参考上半年的谋划环境，调治公司 2023-2025 年的生意收入预测至 49。45、64。77、84。85亿元，调治归 △ △ 母净利… 润 预□测至14。24、 18。83、24。89 亿元科 隆电磁流量计官网□，EPS 为 3。08、4。08、5。39 元 ○/股凯★发k8旗 舰○★厅ag，对应 PE 为 123。64、 93。53、70。75 倍。目前各项用▽◁度参 加□ 较 众▽
1） 上半 □年扣非□净利□润◁高增加。公司宣布23H1中报，上半年公司完毕收入21。72亿元（+21。25%），归母净利润5。99亿元（+15。32%），扣非净利润5。76亿元（+39。88%）。单Q2来看，公司完毕收入11。21亿元（+21。37%。
